Fonctionnalités
Devis
Recevez et traitez directement vos demandes de devis depuis le panel de gestion.
Création de Devis Personnalisé pour la location de matériel et les prestataires de services
Composez facilement des devis détaillés en sélectionnant des produits du catalogue ou en ajoutant des articles sur le moment. Organisez, personnalisez et envoyez vos devis avec une flexibilité totale.
Sélection et Ajout de Produits
- Depuis le Catalogue :
- Choix du produit par recherche ou navigation dans le catalogue.
- Option pour ajouter un produit directement à partir du catalogue.
- Création à la Volée :
- Formulaire pour saisir les détails d’un nouveau produit (nom, description, image, prix, …).
Détails du Produit
Définissez pour chaque produit et prestations toutes les informations nécessaires afin de bien définir votre devis et laisser l’application de gestion Unipresta s’occuper de calculer les montants totaux, de TVA ainsi que les remises accordées à vos clients :
- Nom du produit : libellé qui définit le produit ou la prestation.
- Référence interne : votre référence qui apparaît sur chacune des lignes de vos produits.
- Description et image : Décrivez en quelques lignes le produit ou le service que vous facturez et illustrez le avec une image qui apparaîtra sur son devis et dans son espace client.
- Prix unitaire HT : choisissez un montant HT pour votre produit ou prestation.
- Remise : Option pour appliquer une remise (en pourcentage ou montant fixe).
- Quantité : Entrée pour la quantité de chaque produit.
- Coefficient : laissez votre logiciel de gestion de location de matériel Unipresta gérer le coefficient de location en fonction des dates renseignées par vous ou par votre client ou, définissez pour ce produit un coefficient different.
- Stock : observez en temps réel vos stocks disponibles sur ce produit et les indications de disponibilité afin de vous alerter sur une éventuelle pénurie.
- Taux de TVA : Sélection du taux de TVA applicable.
Structuration du Devis
Ajoutez, modifier ou supprimer des sections afin de gérer l’organisation de votre devis comme bon vous semble.
Si vous êtes loueur de matériel, vous pouvez par exemple définir des zones d’installation (exemple pour un loueur de matériel événementiel qui installe du matériel à différents endroits dans un lieu et souhaite organiser son devis par lieu).
Vous avez également la possibilité de définir des catégories afin d’ordonner et de regrouper vos produits.
Utilisez le système de « glisser-déposer » afin de définir l’emplacement de vos produits au sein de votre section et ainsi organiser au mieux votre devis.
Prestations et Services Associés
Ajoutez, modifier ou supprimer des prestations ou des services que vous associez à chaque produit.
Par exemple, si vous êtes loueur d’engins de BTP et que vous souhaitez proposer une prestation de technicien / chauffeur, vous pouvez définir pour chaque produit si une ou plusieurs prestations est : obligatoire, facultative ou optionnelle.
Vous pouvez également vous servir de cette fonctionnalité pour obliger ou non certaines prestations à vos clients en fonction de vos produits ou services. Par exemple si vous souhaitez contraindre vos clients à souscrire à une assurance lors de la location d’un produit ou d’un service spécifique.
Prestations globales
En sus des prestations et services associés, vous avez la possibilité de définir des prestations globales pour votre devis. Cela peut-être pratique afin de définir des prestations ou services qui seront facturés sur la commande et qui ne sont pas associés à un produit ou un service en particulier. Par exemple des frais de création de dossier, une assurance totale ou tout autre prestation que vous souhaitez ajouter à votre commande.
Gestion des Dates et des Stocks
Lors de l’édition d’un devis, vous avez la possibilité de définir deux créneaux différents :
- Dates de Prestation : Sélection des dates où la location du matériel sera effective ou les services rendus. Ces dates permettent notamment le calcul des coefficients de location.
- Dates de Livraison et de Reprise : Choix des dates pour la livraison et la reprise du matériel. Ces dates permettent de sortir le matériel des stocks pendant toute la durée où ce dernier ne sera pas disponible.
Aperçu et Modifications
Modifier votre devis en quelques clics, rapidement et simplement et prévisualisez le au format PDF avant de l’envoyer automatiquement par la plateforme ou par e-mail.
Modifier et créer autant de versions que nécessaire afin de satisfaire vos clients sans perte de temps.
Plus besoin de passer par plusieurs logiciels, intermédiaires ou processus. Vous avez la main sur tout ce qui concerne votre activité, depuis une seule et même application : le panel de gestion.
Depuis ce panel de gestion, vous pilotez à la fois les informations mises à disposition de vos clients pour qu’ils puissent facilement utiliser vos services :
- Création de produits et catégories de produits,
- Configuration des stocks et des créneaux,
- Paramétrage des informations liées à votre activité, telles que : à propos, foires aux questions, page contact, documents techniques et juridiques, etc,
- Publication d’articles et d’images pour guider vos clients dans leurs choix.
Depuis ce panel de gestion, vous gérez aussi les informations liées à votre activité de vente, prestation ou location :
- Gestion des clients,
- Gestion des devis et des factures,
- Gestion des stocks,
- Gestion des promotions,
- Rapports de performance et statistiques.
Nous ne cessons de faire évoluer le panel de gestion pour toujours mieux répondre aux besoins de votre activité.
Pour voir toutes l’application de gestion, rendez-vous sur la page Application de gestion.